La terre se meurt. Un terne soleil rouge se traîne dans le ciel, n'éclairant plus que faiblement landes stériles et ruines. Hantées de créatures diaboliques — les Twk — et de Déodands anthropophages, à la peau de cuir noir...

En cette fin du monde, la sorcellerie a remplacé la science, disparue de la mémoire des rares survivants. Encore cette sorcellerie est-elle imparfaite et les magiciens ne réussissent à créer que des êtres difformes, des monstres. Seul, sur Embelyon, le grand maître Pandelume détient tous les sorts, runes et incantations. C'est vers lui que s'envole le jeune magicien Turjan. Grâce à Pandelume il créera un être parfait, la très belle T'saï'n. Mais de retour sur la terre, tous deux tombent aux mains des luxurieux Mazirian...

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